[김종학의 뉴욕, 지금-7월16일] 애플, 알리바바 손잡고 중국서 AI 서비스 인가 | ASML 호실적에도 반도체 또 무더기 하락 | 마이크론 -8%, SK하이닉스 -9%

인류 최강 바둑 기사로 등극한 신진서

9단.

더 막강해진 인공지능을 향해 다시

도전장을 던진다. 한국경제TV 독점

생중계. 신진서대 카타고의 대결.

네. 시청자 여러분 안녕하세요. 환경

글로벌 마켓 김종학 뉴욕

특파원입니다. 뉴욕 지금

시작하겠습니다. 네. 월드컵보다

중요한 시장 이야기. 아, 경기가

끝났나 모르겠네요. 아, 오늘 3대수

보면 전체적으로 상승한 것으로 어,

마감을 한 것으로 보여지는데 아,

전반적으로 반도체가 좀 약했기 때문에

종목을 어떤 걸 가지고 있느냐에 따라

체감이 다를 것 같습니다. SP

500 지수가 0.38% 올라서

7,572.4 4 나스닥은 0.62%

올라서 26,269.2

기록하고 있고요. 다우존 시수는

0.29% 올라서 52,658.64

기록을 했습니다. 이렇게 3대지수

장초반에는 조금 올랐다가 생산자 물가

지표 때문에 오은 뒤에 차익 실현이

크게 나타나면서 밀린 뒤에 좀

올랐는데 크게 회복은 하지

못했습니다. 러셀도 0.43% 43%

올랐는데 아 내일도 소매 판매 지표가

있기 때문에 불안불안한 상태로 마감을

했다라고 볼 수 있겠고 금값은

0.03%

역시 아침에 PPI 때문에 잠깐

뛰었다가 도로 하락했습니다.

트로온스당 4068.6 기록을 하고

있고요. 변동성 지수 믹스가 5%

하락하면서 15.67 67 아

국제유가 서부태산 원유 다시

오릅니다. 트럼프가 오늘 계속해서

이란에 대해서 간경 발언하고 있고 어

이번 주말을 앞두고 아 좀 상황이

좋지 않을 수도 있다라는 걸 자꾸

시사를 하는 바람에 서부사 원유가

베럴당 80.46달러 46달러 어

80달러를 계속 지키고 있습니다.

10년 만개비 국채 금리는 인플레이션

CPO 떨어지면서 3.2bp 내려간

4.553까지

그래도 조금씩은 내려가고 있고요.

암화폐 시장은 비트코인이

64,000달러선, 이더리움이

2.67% 돌라서 1923달러

이렇게 기록을 하고 있습니다.

히트맵으로 보면 아 우리나라

투자자들이 많이 관여되어 있는 반도체

하락이 워낙에 깊은 걸 볼 수

있습니다. 일단 큰 종목들 엔비디아가

그래도 양전하면서 0.33%

그리고 어제 하락했던 마이크로소프트가

2.78% 소프트웨어 섹터 중에

오라클도 조금 살아난 모습이고 오늘

특히 애플이 4%입니다. 이건 조금

있다 말씀드리고 구글이 아 벅셔서

서웨이 워버핏 어 회장의 인터뷰가

소개가 됐죠. 어 구글을 결정한게

투자를 결정한게 자신이다라고

백킥 CB CNBC와 인터뷰를 하면서

밝혔고 빌게이츠와의 관계를 어

그동안에 유지해 왔지만 기분 앞으로

하지 않죠. 어쨌거나 앞으로 8년에

걸쳐서 자신의 남은 지분을 증여할

예정인데 그런 상황에서 구글에 대한

투자가 또 이어지는 점 AI에 대한

긍정적인 면도 또 반영이 되고

있습니다. 메타가 오늘 오후에 반등을

하면서 3%로 상승폭을 좀 키운

모습이고요. 아마존도 3.2%

테슬라는 살짝 내렸습니다. 네.

마이크론을 비롯한 반도체 보면

마이크론이 8%, AMD가 3.46,

인텔이 4%, 마벨이 7%, 요즘

마벨, 인텔, AMD 이렇게 나란히

하락하는게 좀 좋지 않은 모습이고요.

어, 그리고 AMD 어플라이드

머티리얼스, 어, 램리서치, KLA

이런 종목들 반도체 장비주 어,

이렇게 하락하고 있고 샌디스크도

하락이고 웨스턴 디지털 어,

시게이트도 마찬가지입니다. 세묶음이

마이크론과 함께 움직이고 있죠. 8%

9% 거의 하락폭 비슷하고요.

IBM이 약세 계속 기록하고

있습니다. 어제 25% 하락인데

오늘도 2.7% 아 부회장까지 나서서

어느 정도 방어를 해 보려고 하고

있지만 전혀 도움이 들지 않고 오늘

코닝도 7% 다시 급락한 모습입니다.

반면에 어제 실적 좋았던 JP 모건

뱅크 오브 아메리카 아 레스파고 시티

아 이렇게 은행주들 그리고 골드맨스

오늘도 1% 상승이고요. 보그스리는

함께 좋아야 될 텐데 어제 미리

올라서 그런지 오늘 크게 오르지

못하고 0.39% 상승입니다. 그리고

오른쪽에 있는 월마트 코스트코 이런

종목들이 좀 쉬어가고 있고 존재 존슨

실적을 내놨는데 좋은데도 불구하고 어

2.69% 오늘 하락입니다. 스케어

쪽에 보험주들 어제 여파가 이어지면서

동반 하락이고요. 캐터 필러도 이렇게

최근에 AI 테마에 묶기다 보니까 또

하락이 이어지고 있습니다. 네.

PPI부터 조금 보겠습니다. 오늘도

PPI가 CPI와 마찬가지로 어 생산

물가 선행하는 지표로 -0.3%

기록을 했습니다. 하지만 조금

세세하게 뜯어 보면 안심할 수 없는

것이 한국 운임은 소폭 상승한

1.9%를 기록을 하고 있는 모습이고

결국엔 에너지가 얼마나 더 빠지면서

이걸 끌어 주느냐 이게 핵심이 될

걸로 보여집니다.

생 식품과 에너지를 제외한 근원

PPI가 0.2% 2% 상승을 했기

때문에 나머지 부분에 인플레이션이

아직까지 남아 있다라고 볼 수 있겠고

그리고 미국과 이런 사회 긴장이 잠시

지난 달에 좀 풀어졌기 때문에

이덕분의 상품 물가가 -1.4% %

에너지가 휘발류 기준으로는 12%나

하락을 하면서 전체적으로 마이너스처럼

보여지긴 하지만 안심하긴 좀

이르다라는 걸 연준 위원들은 이야기를

하고 있습니다. 아 이런 상태에서 어

케빈에 백악관 경제자원 위원장은 지금

금리를 올릴 핑계가 없어 보인다.

결정은 케빈너시가 한다라고 기 기

기대는 하고 있지만 케비노시 의장은

오늘도 상원 어에 출석을 해서

청문회를 진행을 했죠. 아침에 한

발언들을 보면 독립성에 대해서 계속

검증을 하려고 하고 있고 여기에

대해서 방어하는 것 외에는 큰 발언이

없었습니다. 그리고 또 시장에 기대할

만한 발언이 아예 없었던 것이 어

연준의 임무 가운데 일부 가운데

인플레이션 지표 어 이번에 언급이

나왔지만 덜 좋아 보인다. 자신이

보기에는 레스굿 해 보인다라면서

시장에서 조금 어 이렇게 가면은

몇파적인가라는 발언을 또 남겼습니다.

그리고 인플레이션 측정과 관련해서

지금 지표를 바꾸기 위해서 어 측정

방식을 바꾸기 위해서 TF를 운영을

하고 있는데 어떤 방식도 현재로선

만족할 수 없고 그리고 자신의

독립성에 대해서 뭐 민주당을 비롯해서

여러들의 어 지리가 있었는데 혹시

간섭을 하더라도 어 내 일을 할

뿐이다. 이렇게 원론적인 또 방어를

하고 있습니다. 어쨌든 뭐 시장이

시장을 그렇게 도와주지 않고 있는

상황에서 리사쿠 기사가 오늘 CPI와

PPI 지표와 관련해서 한 달짜리

수치다. 이런 말 아 여러분

들어봤죠. 어 역시 연준 위원들은

데이터가 더 필요하다라면서

상당히 매파적인 입장들을 계속 보이고

있기 때문에 시장에는 그렇게 좋은

신호는 아닌 거 같고요. 연준

베이지북이 이제 FMC 앞두고 공개가

됐는데 전반적으로 물가가 완만하게

오르고 있다라고 되어 있습니다. 지난

아 6월 기준으로 봤을 때는 조금은

어 뭐 동일하거나 5월보다는

동일하거나 둔화하고 있다라고 볼 수

있지만 그래도 인플레이션에 대한

우려가 지속된다라는 걸 담고 있고

경제는 여정이 강해서 12개 지역

은행 가운데 11 곳이 소폭 상승이고

고용도 전반적으로 늘고 있다. 이런

걸 봤을 때 금리에 대한 기대치가

다시 조금은 누그러지는 모습입니다.

네. 그리고 오늘 트럼프 대통령이

이런 상황에서 아 이란을 계속

압박하고 있는 모습인데 아 폭스

뉴스와의 인터뷰에서 내일 그리고

그다음날 아주 세게 때릴 것이다.

그리고 그다음 주엔 발전소를 치겠다.

이렇게 이야기를 했습니다. 실제로 뭐

친다라기보다는 협상 테이블에 안

나오면 내가 때릴 거니까 빨리

나와라는 거고요. 협상을 하지 않으면

그다음엔 교량까지 날려 버리겠다

이렇게 굉장히 압박을 하는 어 위협을

하고 있습니다. 아 그러면서

기자들과의 또 회견에서는 어 그럼

시한을 줄 것이냐 응답 시한을 줄

것이냐라고는 이런 질문이 있었는데 아

시한을 주는 건 이제 좋아하지

않는다. 이렇게 당장 나올 것을

압박을 하고 있는데 이란도 만만치

않죠. 이런도 호르무즈 해협이

자신들의 생명줄이라는 걸 알고 있기

때문에 아 오만 해안 쪽으로

우회하려는 셔틀 운송을 하고 있는

유조선 선사들을 겨냥해서 굉장히

공격을 또 하고 있습니다. 지난

화요일 공격에서 선원들이 세 명 정도

사망한 것으로 알려지고 있고 아랍라의

메메리트는 그런데도 불구하고 운송을

그만둘 수 없는 것이 상당한 뭐 용

용선료나 오다 오가는 사이에 벌어드는

수익이 있기 때문에 또 어쩔 수가

없습니다. 우리나라 잔금 상성 그리고

아부다비, 에드녹 이런 곳들이 수백만

배를 현재 운송을 하고 있는 상황인데

아이 좀 개선이 될지 아직까지는 좀

좋지 않은 상황으로 볼 수 있겠고요.

그리고 지상군 파병과 관련해서

JD스가 팟캐스트 출연해서 정권

교체를 위한 파병은 없다. 이렇게

이야기를 했기 때문에 어쨌든

아직까지는 이란이 좀 응답을 하기만

하면 상황이 반전될 걸로 보여지는

부분도 있습니다. 네. 그리고 오늘

어 트럼프가 여러 발언들을 또 남기고

있는데 뭐이 보도들이 나온 것도 있고

일단 CBS에서 단독으로 나온 것은

미국방부가 쿠바에 대한 공습 가능성을

검토하고 있다라는 소식입니다. 일

공수여단 굉장히 아 직접 입 수천명

규모가 될 수 있는 규모도 검토를

하고 작전 개념도 지난 달 말에

브리핑을 했다라고 하는데 당장 미국

방부는 계획 없다라고 부인을 하고

있기 때문에 이것도 나중에 또 변수가

될 될 걸로 보여지고 그리고 AI

데이터 센터 확장과 관련해서 미국은

현재 뭐 전력과 관련한 굉장히 민감한

또 갈등이 늘어나고 있습니다. 데이터

센터를 쓰기 위해서 물도 많이 사용을

하고 전력도 많이 잡아먹기 때문에

뉴욕주의 캐시오컬 주지사가 이걸 짓지

못하도록 이렇게 결정을 했는데

트럼프가이 결정을 즉각 제고해라

굉장히 아 또 화가 난 글을 들 어

트소셜에 올렸습니다. 미래 일자리

창출의 원동력이고 중국에 뺏겨서 안

된다. 이런 논리이고요. 그리고

트럼프 관련해서 내일 미국 기준으로

목요일에 암호화폐 관련해서 미상원들과

회동할 걸로 보여집니다. 폴리티코가

머니모레노 의원을 통해서 보도한

내용인데 현재 클레리텍트가 상당히

교착 상태에 놓여 있기 때문에이

부분을 어이 이해 관계 문제, 윤리

문제 이런 것들을 어떻게 풀 것인지

설득을 하고 되도록이면 통과시킬 수

있는 방안들을 논의할 거라고 하고요.

만약에 이번에 못 하면 어 8월 7일

회기가 종료되기 때문에 7월

24일에도 법안이 통과되지 않으면

올해는 물 건너 간다 이렇게 보면

되겠습니다. 그리고 왼쪽에 있는 건

트럼프의 초상을 담은 미국 건국 20

250주년 어 기념 1달러 주하인데

생전 대통령 어 재직 중에 내놓는 거

굉장히 이례적이다라는 이야기들도

나오고 있습니다. 네. 그리고 지금

진행이 되고 있는데 펜실베이니아에서

미국방 생산과 관련해서 뭐 국방부

장관 그리고 제이미 다이먼 회장

그리고 어 블랙스톤이라든가 이런 여러

국방 관련 임원들이 또 등장을 해

있는데 트럼프 얘기로는 일단 이번에

100억 달러 정도로 투자해서 국방

생선에 대한 지출를 조금 더 늘려야

된다라는 그런 입장을 밝히고

있습니다. 아 탄 탄약 생산을 늘리고

어 펜실베니아를 거점으로 방산과 조선

공급망을 구축하겠다라는 건데

우리나라도 들어가 있죠. 우리나라

기업들도 있는데 현재 건조 능력을

워낙에 형편 없기 때문에 이걸

확장하는데 상당한 투자가 이루어질

걸로 보여지고 JP 무건이 조선일령

양성에 2,400억 달러 투자할

예정입니다. 아 유가 관련해서

트럼프가 오늘 뭐 이런저런 뭐

칭찬하는 과정에 조금 있었는데 어

전쟁과 관련해서 어 강경한 조치를

일부러 했고 유가가 그래야 좀

올랐다. 약간의 유가 상승을 용인할

듯도 보이고 있습니다. 네. 아,

종목으로 넘어가서 오늘 애플이 4%

4.01% 올랐고요. 알리바바가

4.78%

애플이 이제 완전히 시장을 흔든

하나의 변수가 되어 있죠. 중국 쪽에

딱 붙어서 어 중국 시장을 뚫기

위해서 굉장히 애를 쓰고 있습니다.

그 결과가 알리바바의

아을 탑재한 AI 아 서비스를 중국

국가 인터넷 정보 판공실 아 규제

당국으로부터 허가를 받으면서 그동안에

거의 3년 만에 중국 시장의 AI

서비스를 할 수 있게 됐습니다.

실제로 뭐 잘 작동을 하지 않기

때문에 실망스럽긴 하지만 그래도

화웨이 샤오미와 함께 경쟁할 수 있는

위치에 올라섰다라는 점 때문에 시장이

기대를 일단 하고 있고요. 그리고 또

독특한 것이 프리즘 ML이라고 하는이

압축 버전이 또 공개가 됐는데 아

54GB 정도 어 메모리가 필요한 걸

4GB 안에서도 구동할 수 있을

정도로 아이폰 15 버전에서 딱

압축으로 담아서 어 이렇게 디바이스

안에 담을 수 있는 그런 어 서비스도

가능해 보이기 때문에 이런 것들도

기대를 모으고 있습니다. 그리고

인포메이션에서 단독으로내는 것 중에

애플이 AI 구동용 서버를 또

확장하기 위해서 자체 기술 없기

때문에 반도체 기업을 인수하는 방안을

추진하고 있다라는 소식입니다. 현재

M2 울트라를 탑재한 자체 데이터

센터를 운용하고 있고 조금 더 높은

어 성능을 필요로 하는 부분은 구글

클라우드 여기에 탑재되어 있는

엔비디아 칩의 의존을 하고 있는데

이걸로는 워낙 부족하기 때문에이

서버칩 외에 추가로 자신들의 기능을

맞출 수 있는 회사들을 어 검색하고

있고 찾아보고 있고 현재 브로드컴과

협력학대는 이미 알려져 있죠. 여기에

맞출 수 있는 기업들이 아마도 후보에

오를 수 있다. 이런 소식입니다.

네. 그리고 IBM은 게리콘 부회장이

오늘 CNBC 등에 출연을 해서 어

최근의 발표가 뭐 투명하게 알리고

싶었고 당장 뭐 실제 실적 잠정

실적이 아니라 실적으로 인해서 시장이

충격받는 걸 맡기 위해서라고 해명을

하고 있습니다. 그리고 이번 실적에서

보여지는 것처럼 기업들이 아 당초에

작년 연말이나 올해 초에 잡았던

예산에 비해서 AI 토큰을 너무 많이

쓰다 보니까 아 새로운 장비 구입의

여력이 줄어든 것 뿐이다. 여기에

IBM의 수요가 줄어든 건 아니다라고

해명을 했는데 시장은 그렇게 알아듣지

못하고 있는 거 같고요. UBS

분석으로는 밸류에이션이 현재

18배까지 떨어져 있는데이 정도면

적정한 가격 아니냐 이렇게 되면서

상당히 오를 놈이 좀 줄어드는 모습도

보이고 있습니다. 인텔은 18A

수율이 85%까지 올라왔다라는 소식은

있는데 오늘 뭐 반도체 빠지면서 사실

뭐 딱히 이유를 꼬집어서 말하기가

어렵습니다. 뭐 중국 CX 아 중국

창신 메모리 상장과 관련한 이슈도

있다라고 하고 있지만 어쨌든 어 어제

하락분을 상당히 역시 되돌리는

모습이고 SK 하이닉스 어제 거의

27% 올랐던 거 조금 반납을 해서

9% 또 하락입니다. 어 워낙 변동이

큰 상태이고 한국 시장에도 영향이

있을 걸로 보여지네요. 페이파

홀딩스가 오늘 17.2% 급등을

했는데 스트라이프와 어드밴트 그리고

블록도 참여를 하는 공동 인수가 추진

중입니다. 아 주당 60.5달러에

5달러에 거래를 하게 될 걸로

보여지는데 페이팔이 20일 이사회를

열어서 최종 결정을 하게 될 걸로

보여지고요. 원조는 페이팔인데 결국

후발 주는 스트라이프에 먹히는 그런

모습이 되고 있습니다. ASML이

오늘 실적 발표하고 장초반에 좀

밀리다가 그래도 막판에 이렇게 많이

올렸습니다. 2.31% 상승한

1816.64달러이고요.

64달러이고요. 2분기 매출이 21%

늘었고 연간 가이던스로 450억

유로까지 시장 예상보다는 양호합니다.

그래서 오늘 계장 전에 시간의

거래에서도 꽤 올랐었다가 그 거래보다

조금 약한 가격에 맞췄다고 볼 수

있겠고 로저다센제무 책임자 이야기로는

향후의 가격을 좀 더 높일 여력이

있다라고 이야기를 하고 있습니다.

당장 바로 반영하기 힘들지만 어쨌든

최대 고객사 TSMC가 아 조금은

지금 가격 유지해 달라 이렇게

이야기했음에도 장비 가격을 인상하려고

한다라는 것들이 디인포메이션을

통해서도 또 역시 알려지고 있는

상황입니다. 엔비디아는 현재 일본의

방문에서 일본의 소버린 AI 관련한

또 협력을 또 이야기하고 있는데이

과정에서 베라루빈 지형과 관련한

세미날리틱스의 보도에 해명을

했습니다. 사실 세뮤 애널리틱스

보도가 어느 정도 신뢰가 있는지

모르겠지만 젠슨항은 이미 생산에

들어간 베라 루빈이고 그 물량이 워낙

거대하게 들어오고 있다. 이렇게

이야기를 해서 어 시장을 조금

안심시키는 그래서 212달러 회복을

한 상태이고요. 아 또 관련해서 앞서

말씀드린 중국 창신 메모리 CXMT가

98억 달러 자금 모다 조달을 추진을

하면서 상하의 증시에 곧 상장합니다.

아 애플도 여기 협력할 걸로 보여지는

상당한 로비가 진행이 되고 있는

회사이죠. 뭐 업계 사회이라고 하기엔

좀 부끄러울 정도로 점유율은 낮지만

어쨌든 중국에 의존을 해서 굉장한

수익을 또 벌어들이고 있는 걸로 추정

추정이 되고 있고 어 관련한이 매출

또 어떻게 쓰이는지 이런 부분들을

시장이 경계하고 있습니다. 아 모건

스탠리도 오늘 실적 잘 나오면서 어

주식 거래 스페이스 X IPO의

후광을 또 얻으면서 0.39% 39%

올랐습니다. EPS가 3.46달러

62%나 증가했고요. 블랙록이 아

순자산이 15조 3,400억 달러나

됩니다. 말도 안 되는 숫자를

이번에도 기록을 하면서 오늘 주가

6% 넘게 장중에 7% 이상 급등을

했었고 아이셰어즈 ETF 기반으로만

봐도 6조 2,500억 달러 어찌

3년 만에 두 배나 또 성장했는데

레리핑크 회장은 아 미증시가 앞으로도

더 달릴 여력이 있고 기술조를

바탕으로 이익 모멘텀이 커질 수 있다

이렇게 기대하고 있습니다. 아,

그리고 까르띠에와 반클리프 아펠

아시는 분들은 아시는이 주얼리

운영하고 있는 리치몬트가 스위스

증시에서 6% 넘게 올랐는데 아,이

뭐 가방이나 이런 건 안 팔리지만

요즘에이 주얼리 관련한 사업을 한

업체들은 어, 성적이 꽤 좋습니다.

그기 때문에 리치먼트 괜찮은 성적

보여줬다보해 볼 만 하고요. 존 존슨

핸드 존슨은 140년 만에 연매출을

1억 달러 이상으로 어, 상향

조정하고 조당 순익도 어, 최고

11.75달러까지 75달러까지

높여져봤는데 오늘 헬스케어 섹터

전반적으로 힘이 좀 약하다 보니까 아

주가가 좀 밀려 있는 상태이고요.

11번 셀스는 실적 자체가 약합니다.

조정 주당 준익으로 15.7%

감소했고 의료비 지급률로 어 보상으로

89% 정도 기록했는데 예상보다

악화된 것으로 나타나면서 오늘 8%

하락입니다. 아 그리고 스페이스 X가

종가로 135.27 27 장중에는

135달러를 밑돌면서 공무가를 한 달

만에 또 밑돌는 좀 좋지 않은 모습이

계속 이어지고 있습니다. 유나이티드

한 조금 전에 실적을 내놨는데 2분기

매출이 177억 달러 조정 주당

순익은 4.9% 감소했고 연간 전망치

주당 순익이 시장 예상보다 조금

낮습니다. 아이기 때문에 오늘 주가가

하락하고 있고 60억 달러 유료비 또

써야 되기 때문에 아 관련한 항공주들

조차하는 평가 이어지고 있습니다.

네. 내일은 6월 소매 판매 핵심

지표라고 할 수 있겠고 그리고

신교실업당 청국권수 실적으로는

TSMC 유나 유나이티드 엘스 GR

스페이스와 넷플릭스 있습니다.

TSMC 실적도 역시 컨까지 시켜봐야

되는 상당한 변수가 또 되겠습니다.네

뉴욕지 오늘 순서 여기까지고 저는 또

내일 정리해서 찾아오겠습니다.

고맙습니다.