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哈囉大家好我是Terry歡迎回到我的頻道如果你有關注我的影片的話應該知道我是一個長期的投資者我很少去做一些短線的交易不過我倒是有些閒錢就是放在那邊玩的偶爾會進場做一些波段交易特別是在趨勢跟走勢很強的情況下像是之前比特幣暴漲的時候我就手仰的進去操作了一些
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但是最主要还是以长期投资为主但是假如你今天看到一间公司就是你短期真的很不看好这间公司尤其是在去年前年的时候你想要做空来对冲一些你的投资的话你其实有很多种方法可以操作当然还是一样我并没有要鼓励你去做空我自己也很少这样做但是假如你想要知道目前在市场上面最多被机构做空的公司你可以在marketwatch网站上面看到这些都是目前最多空单的公司股票
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而且很多都是知名的大公司像是Fisker就是一家曾经倒闭的美国汽车公司之后被中国收购了Upstart是一家用AI帮银行做贷款服务的科技公司之前最疯狂的时候一路涨到390其实我觉得这家公司还不错明年如果贷款利率顺利降下来的话股价应该会飙涨要是我的话我不会去做空这家公司那Kavana就是卖二手车那个网站短期我不知道但是长期我是不可能
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一般做空有几种方式我自己曾经用过也是最常见的就是用期权你应该很常听到这个词就是买put option第二种就是逆向的ETF像是特斯拉Q假如特斯拉跌的话特斯拉Q就会涨特斯拉涨的话特斯拉Q就会跌再来就是CFDContract for Difference期权的话操作起来比较复杂要考虑的因素也比较多
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加上期权还有一个到期日的因素你要考虑进去那做空的期权操作有Lone put, Bare put spray, Short call有太多种技术的操作方式我觉得比较难上手我当时为了要学期权交易我还特别去读了好几本书我觉得关于期权的基础概念还有知识点很多可能不太适合新手去操作那今天要来跟大家介绍的就是CFD差价合约CFD也算是一个比较进阶的交易工具但相对来讲跟期权比会简单很多
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CFD的中文叫做差价合约它是一种衍生性的金融工具基本上你投资的是资产价格的变动而不是资产本身也就是说当你去买一个差价合约你并不是真的去拥有这个资产而是你去跟经纪商或是CFD的交易平台签个合约而这个合约的内容就是根据你进行交易的那一刻这个资产在市场上面的价格
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还有最终平仓的时候这个资产的价格之间的差价来决定你的盈亏简单来说你可以这样想比如说你觉得特斯拉会从今天的248块钱涨上去那你可以买一个交易特斯拉的CFD合约里面就会有很明确的写说你用特斯拉今天这个价钱来交易那等你哪一天想要平仓的时候呢只要高于这个价钱差价就会是你的利润低于这个价钱的差价就会是你的亏损所以说其实就是签署一份你可以看涨或是看跌的合约就是这么简单
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至于合约商是怎么赚钱的呢?他们提供的是一个交易平台就像中间商一样如果今天有人买多那他们就可以找另外一个买空的CFT订单的客户来做配对通常交易平台越大它的流动性就越好平台也越容易找到买卖双方来配对而他们赚钱的方式主要通过Spray点差点差就是买入价跟卖出价之间的差额比如说某个资产的买入价是$100.5好了卖出价是$100
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点差就是0.5经纪商会通过在买入价上进行加价卖出价上进行减价来赚取这部分的差额另外有一些CFD平台会收取交易费和佣金还有就是由于CFD属于杠杆交易现货交易会有隔夜利息和持仓费如果你持有的仓位超过一个晚上每一个晚上都会需要支付少许的持仓费但是期货交易就没有持仓费那具体的交易费用一般都会写得很清楚
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那我们来讲一下CFD Trading的优点在我看来最大的优点就是CFD的弹性你可以开一个CFD的仓位来做多或是做空基本上任何一个资产世界各地的股票指数外汇加密货币石油黄金大宗商品以上都可以用CFD来交易所以说CFD涉及到能交易的资产是很广的而且也不受地域限制当你买入CFD的时候你不会真的去拥有那个资产你也不用担心那个资产的保管比如说假如你想要Trade Nasdaq上面的股票
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你不用去找一个可以在NASDAQ上面交易的brokerCFD就可以帮你办到这件事情这对很多国家用户来说是一个很大的优势像是IG这家全球最大的CFD交易平台就有超过17000个市场如果你对全球资产有兴趣的话只需要一个账户就可以搞定了当然CFD另外一个最大的特点可以说是它的缺点也可以说是它的优点就看你怎么去用一般平台会给你margin可以让你用杠杆去买卖CFD
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就像如果你有在交易加密货币合约的话应该知道是一样的道理margin这个东西就是一个双刃剑如果用的好的话可以让额度小的投资赚取大量的利润像是Costco的股票现在一股要600多美金对很多人来说可能600多美金不是一个小的数值假如你的资本额只有500块美金的话这个时候你就可以用杠杆来购买CFD可以让你的资本额放大很多但同样的如果有亏损的话你的亏损也会放大
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比如说你开了10倍的杠杆那如果你今天买的CFD涨了5%那你实际赚的钱就会是你投入的50%相同的如果跌了5%的话你实际的亏损就会是50%另外要特别注意的就是在做合约交易的时候最常听到的一个名词就是Margin Call最佳保证金最佳保证金的意思就是说当你的仓位产生未实现亏损然后又因为你有使用杠杆交易平台是不会让你的仓位亏损超过你本来投入的资金
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因为这样子的话你就有可能会欠平台钱所以说通常会有一个最低保证金额度当你的亏损超过最低保证金额度的时候平台就会通知你让你追加保证金要不然平台最后就会强制平仓也就是说把墙位强制关掉去止损这也是为什么在做合约交易尤其是用杠杆去做交易的时候设置止损点是非常重要的
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这也是所有交易课程都会讲的第一课风险管理所以说假如你对风险控制没有什么概念或是说你对杠杆没有任何概念的话我会建议你先去了解一下margin 再来进行操作或是你也可以先从练习paper trading 开始不管是做什么交易股票合约CFD 加密货币都是一样的好那讲了那么多我们就来做一个demo我们就用IG的CFD平台来paper tradeIG是一家总部在英国的元老级CFD交易平台
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他们从1974年就开始营运到现在已经有快50年的历史了应该是全世界最大营运据点最多的CFT交易平台那CFT交易也不是说每一个国家都允许看你在哪一个地方大部分的国家都是可以交易的我查了一下资料全世界有两个最大的国家是禁止CFT交易的就是美国跟巴西具体原因是什么我也不知道那首先我们先打开IG.com然后去注册一个账号
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喔對了 IG 目前有迎新回贈的活動新用戶在活動期間內的交易可以獲得迎新回贈最高有150美金我會把活動連結放在影片底下的資訊欄可以去看一下那回到帳戶註冊這邊呢弄完之後呢 IG 會需要驗證身份你就按照他的步驟用你的身份證或是護照上傳照片然後再跟著他的步驟進行自拍辨別身份就可以了
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身份验证是一个很重要的一步因为IG是合法合规的交易平台我当时在做KYC的时候香港那边的客服还特别打电话来跟我确认一下验证完之后你就可以选择入金然后开始做trading如果你只是想要学习怎么trade的话我会建议你先使用模拟账号也叫做Paper Trading在平台下面你可以选择开启一个模拟账号
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然後選擇增加模擬帳戶的資金這邊基本上你想要加多少錢都可以因為只是一個模擬帳戶而已那加完之後呢我們就可以打開平台來實際操作看看怎麼trade CFD比如說好了我們現在來做蘋果股票的單我覺得蘋果現在應該會持續向上走我覺得應該很快就可以超過200美金一股
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那我们就在上面点选购买那买入CFD的数量呢通常就跟那个股票单位价钱是一样的比如说现在苹果是185块钱每斤一股那每一个CFD单位价格就是对应一股的苹果股票因为这是一个模拟账户那我们就先来买个1000股
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止损点就设在175然后这边平台的收费都会很明确的跟你讲像是差价合约的佣金隔夜的融资费货币转换费等等的费用然后一切都没有问题的话就选择下单就可以了那在IG交易平台上面入金的方式有很多种一种就是信用卡另外一种就是用金融卡或是借记卡信用卡的话当然是最方便但是手续费就会比较高
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另外你也可以用电汇转账的方式是完全免费的他们也有港元的转账方式但我相信大部分的人应该都会用金融卡或是电汇的方式那当然今天这集影片呢是受到IG特别邀请来做一集专题来科普CFD交易因为毕竟CFD确实比较没有那么多人认识它
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我自己之前也只是听说过而已没有做过任何CFD的交易反而以前一开始我自己去学的时候是做期权交易那就像我前面讲的IG算是一家蛮有公信力的平台也是全世界第一家CFD交易提供商他们在每一个有营运的国家都有拍照然后也有受当地监管机构的监督
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所以在安全和口碑上也是可以信任的毕竟他们赚钱的方式也不会随着价格波动而受影响纯粹就是靠手续费来赚钱IG的优势还有包含一般传统平台可能没有的就是延长时段交易比如说美国三大指数欧美澳代表指数都可以在工作日全天20小时交易有些甚至可以延长到周末交易另外IG也有提供API可以让客户自己去写自动交易机器的
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那还是一样,我自己本身属于一个长线投资人我很少去做trading但是假如你想要学怎么做中短线交易或是day tradeCFD可能会是一个不错的投资工具当然啦,任何跟杠杆相关的金融工具都可以大幅提升你的报酬同样也增加你的风险
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所以投資CFD需要技術,而且風險控制非常重要我會建議任何有興趣的新手都先從模擬交易開始練習當然這集影片不是開戶建議,也不是投資建議純粹來科普一下CFD的一些基本知識那今天這集影片就到這邊了,感謝IG的邀請,我們下次見囉
