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加密貨幣Crypto虛擬貨幣數字貨幣一個Promise要改變人類金融習慣的一個產品已經有很長一段時間沒有講這個東西好像從網路上面消失了一樣那我有沒有把它忘記呢並沒有但是最近網路上最多人在討論就是AI怎麼樣AI賺錢以後AI要怎麼樣取代我們的工作好像大家都已經把加密貨幣給忘記了就像大家都已經把COVID給忘記是一樣的道理
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那自從比特幣從2021年的最高點65000跌到現在大概只剩下25000 24000大概將近60%的跌幅其實你想想看也並沒有那麼糟糕Amazon去年最高點的時候一股是184到今天我在錄這集影片的時候一股是96塊錢而且Amazon還是S&P500低
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第三比重的公司也就是說美股指數第三大公司的跌幅跟Bitcoin其實也差不太多那今天為什麼要來聊Bitcoin比特幣呢我覺得很多投資人的想法就是什麼科技現在什麼最火什麼產品最流行大家都去跟風投資而忽略掉很多正在默默創新的一些產品
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就像現在大家都在想要怎麼投資AI前段時間有朋友問我說我會不會買這個OpenAI ERC的Token這個東西看起來好像是投資OpenAI的某一種幣但是其實這個Token跟OpenAI它們沒有任何的關係上面寫說OpenAI ERC-20 is a free-to-use Telegram botthat provides users access to chatGDP
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其實它就是一個Telegram的小程序而已可能10秒鐘chat ggp就可以把這個代碼給寫出來基本上就是一個捐錢箱啦但好像有人真的是傻到去買這個東西而且他們的網站都打不開開源碼在GitHub上面好像已經也被移除了
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Anyways 我覺得雖然說不是百分之百都是這樣子但是很多時候呢很長很好的投資機會都是在很少人在討論的時候或是熱度最低的時候因為通常那個時候笨的錢不會進來那當一個東西是越多人在討論越多人在買的時候連我爸媽都在買的時候那個時候就準備割韭菜的時候
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那我自己雖然這一兩個月沒有在怎麼討論加密貨幣但是我還是一樣非常相信加密貨幣區塊鏈的創新會在接下來的10年有非常好的成果而且我覺得它不一定會輸給AI甚至跟AI會有相輔相成的一個效果那我自己現在呢持有的主要還是以比特幣跟以太幣為主那今天要來跟大家聊一下的就是為什麼我覺得現在是投資比特幣最好的時候當然這些都不是投資建議還是一樣所有我講的東西都是我自己的看法不要笨到就是因為我講這個東西你就去買就去投資那首先我們來看一下比特幣的技術面
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Bitcoin最主要的市場週期是在200週的移動平均線左右會觸底我們從這張圖就可以看到2012年開始每一次的熊市觸底大概就是在200週左右的位置除了2020年之外因為那個時候新冠疫情算是一個很大的黑天鵝事件所以沒有按照這個規律去進行但是如果我們把那個事件排除的話我們現在正在一個200週移動平均線剛觸底結束的時候
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按照这个图来看的话如果历史重演我们现在就在一个新的200周牛市刚开始的一个阶段当然任何事情都有可能会发生也不是说它就不一定会继续往下掉有可能哪一天俄罗斯发个神经丢了一颗核弹那就GG了那为什么这个200周的移动平均线这么重要呢最主要还是因为Bitcoin每大概200周都会发生一次的产能减半第一次是发生在2012年第二次是2016年第三次是2020年
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那下一次會在明年的時候也就是2024年的3月4號左右產能減半的意思就是Bitcoin比特幣它一共最多會有2100萬顆那目前市面上流通總共大概有1930幾萬顆那Bitcoin區塊鏈的那些礦工呢也就是那些靠算力來維護Bitcoin交易安全的那些人被獎勵的方式就是給予新產生的Bitcoin
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那當每一次產能減半發生之後代表說這些礦工會得到的獎勵就會減少一半也代表說這個Bitcoin的通貨膨脹速度也會減半那根據基本的供需原則的話當供給變低價格就會提升所以這就是為什麼在每一次Bitcoin halving之後的1.5年Bitcoin的價格都會在那一次的市場循環達到本地的最高峰這是Bitcoin在過去三次產能減半就Bitcoin halving都發生過的事實
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从这张图可以看出来从2012年的11月8号是发生我们第一次的产能减半在短短一年的时间就从原本的12块涨到了1207块第二次Having是发生在2016年的7月9号到了2017年的12月17号价钱从原本的647块涨到18972块
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第三次Having是在2020年5月11号价格从原本的9800一路涨到64000最高峰是在2021年11月12号也差不多是一年半的时间所以按照这个规律要是现在真的是一个新的牛市周期的开始的话下一次的巅峰大概会落在2025年大概八九月左右而且应该会是历史性
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當然還是一樣任何事情都有可能會發生歷史不一定會重演不對歷史一定會重演只是腳本也有可能不一樣那另外一個我覺得可以參考的指標叫做DSE Indicator這是我在Twitter上面看到有一個人分享DSE Indicator指標的意思就是假如你每天買一塊錢的Bitcoin在過去的365天也就是一年的時間你的Bitcoin的價值會是多少那根據這個指標來看歷史上只有發生三次當指標由負數轉正的時候就是Bitcoin的熊市開始的時候
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最少那次是在2019年一共涨了160%最多那次在2015年的時候翻了17倍那我們上禮拜又剛好遇到第四次這個指標由負轉正那以上大概都是技術面的看法如果我們以基本面來看的話其實比特幣在過去幾年受到最多的崩解就是它的用電量如果你要挖礦會需要用非常大量的電造成大家對它有一個很不環保的影響
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大概在兩年前的時候比爾蓋茲曾經說過他說每一個比特幣的交易需要用到的電量會遠遠超過其他的交易方式然後就有一個數據科學家跳出來他說每一個比特幣的交易需要用到300公斤的碳排放量大概就是Visa卡交易的75萬倍
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也就是說為了完成一個比特幣的交易對環境的污染相當於是75萬次visa卡刷他的交易量那另外也有報導說因為比特幣無壓礦會在接下來幾十年對全球氣溫造成最少兩度以上的提升兩度C聽起來好像還好但是對於很多國家平均溫度升高一度就會造成很多嚴重的乾旱熱浪生理火災然後沿海的地區也會因為海平上升而快速的損失陸地
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所以說比特幣的存在尤其是挖礦對環境造成的影響好像聽起來會把人類給滅絕但事實是這樣嗎?如果你要去比較比特幣跟Visa卡的交易使用電量的話你必須考慮整個Visa卡的交易完成需要使用的支付系統的用電量
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如果你要完成一笔Visa卡的交易的话整个系统的支付需要消耗的电量就不单单只是Visa这家公司而已其实它还包含了像是这些Funded ProcessorAcquiring BankCard AssociationIssuing Bank而且基本上全世界每家银行不是Acquiring Bank就是Issuing Bank或是两者都是
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所以如果说你要把Bitcoin跟Visa卡做平等的比较的话是不可能的我之前读过一篇文章里面有很详细的粗略估计如果要把整个现有的传统银行支付系统的耗电量去做计算的话包含它的分行ATM主机直接全部算进去的话
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一年會需要用到將近100TWh以現在最新的數據來看比特幣耗電量非常粗略的估計真的沒有人知道他到底耗多少電大概會在77~115TWh也就是說如果你真的要用比特幣跟現有的支付系統去做比較的話其實耗電量沒有差太多
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那你可能会想说如果比特币以后变成主流的话使用的人越来越多是不是用电量也会随之增加呢我们从这张图可以看到这是比特币的Hash RateHash Rate就是比特币消耗的算力它其实一直都是线性增长的它基本上从来没有跌往下跌过那另外这张图呢是粗略的估计比特币每年的耗电量可以看出来它其实并没有线性的增长
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原因是為什麼呢?我覺得最主要原因還是因為比特幣的礦機它越來越省電越來越optimize它的效能越來越高那根據Bitcoin Mining Council在去年的簡報裡面顯示說Bitcoin的算力其實一直都在逐年的增長但是它的用電量卻在逐年的遞減最主要還是因為礦機的創新跟它效率的提升那不僅是如此比特幣挖礦到去年為止將近60%的用電都是靠再生能源像是風力、水力跟太陽能去產生的
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那這個高達60%的再生能源利用是不可能發生在這個傳統支付系統上面的這也是為什麼很多Bitcoin的礦工在中國、加拿大跟挪威那些再生能源、水利資源發達的國家而且如果你真的去想一下Bitcoin挖礦其實是可以增加這個世界再生能源的轉換的我們拿傳統的太陽能板來講好了
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如果在太陽很大那個季節會有非常多的電力是沒辦法儲存它其實是浪費掉的因為完全用不完嘛除非你投資很多錢在電池的儲存基礎設施上面那現在很多這些用不完的電呢他們是拿去做Bitcoin的挖礦用然後把這些挖礦賺到的錢再拿去投資在再生能源的基礎設施上面可以增加更多再生能源的產能那你會想為什麼這些礦工要把錢再投資回去再生能源上面呢因為礦機如果他用了越多再生能源的話
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它的挖礦成本就會降低所以它變成一個正向的循環所以我覺得以長遠角度來看的話比特幣挖礦對全球環境的影響不一定是負面的那另外呢在ARK就是Cathy Wood的那個投資基金今年1月份發布的這個Big Idea簡報裡面就有提到比特幣裡面就有詳細的分析為什麼Crypto跟Blockchain的創新會在接下來10年都非常的重要包含比特幣的重要性像是任何人都可以使用比特幣所以沒辦法被禁止那比特幣它本身也不會貶值
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全世界只會有2100萬顆比特幣是不會被偷走的如果你存放在安全的地方的話
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比特幣可以被審查,交易也是完全透明公開的比特幣能幫助到的就是世界上有40億人是在專制政權生活的有20億人口是活在超過10%的通脹環境有10億人口是沒辦法使用傳統的支付系統像是支付寶、PayPal這些最後有10億人口還是依靠最古老的傳統銀行電匯我覺得這份簡報其實還蠻有意思的如果你有時間的話我建議你可以去看一下
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或是你也可以在底下留言区跟我说如果大家有兴趣的话我可以再做一期影片专门来浓缩解读这个153页的简报好啦那今天这一集大概就到这边了以上都不是投资建议在做任何投资之前我建议你都一定要去做你的research去了解你到底在投资什么东西那我们下次见咯
